Individuell Beraten

Unsere Leistungen im Überblick

In Zeiten von Online-Vergleichsportalen setzen wir auf eine persönliche Beratung: Denn nur, wer Ihren Bedarf bis ins Detail versteht, kann Ihnen umfassende, individuelle Lösungen präsentieren und jede Fragen passgenau beantworten. Von Beginn an greift unser Service, Sie in all Ihren Anliegen zu beraten und Änderungswünsche schnellstmöglich umzusetzen. Von der reinen Betreuung all Ihrer Verträge, bis hin zu sämtlichen Umschichtungen – wir sind Ihr persönlicher Ansprechpartner.

  • Haushalt
    Haushaltsverträge mit jährlichem Wechselservice.
  • Persönlich
    Check24 mit persönlicher Beratung & alles in einer Hand.
  • Versicherungen
    Versicherungen, soviel wie Nötig, so wenig wie Möglich. Klare Prüfung Ihres Bedarfs.
  • Ist-Situation
    Erstellung einer Übersicht über Ihre bisherige Situation inkl. aller bestehenden Verträge.
  • Kredite
    Kredite und Finanzierungen, deutlich günstiger als bei der Bank.
  • Makler
    Status des unabhängigen Maklers im Auftrag des Kunden.
  • Verträge
    Betreuung aller Verträge bei Schäden, auch Verträge die nicht über uns abgeschlossen wurden.
  • Wie verdienen wir unser Geld?
    Mit der Betreuung Ihrer ­bestehenden Verträge: Mit der ­Vermittlung von Verträgen in Form einer ­Provision.

Allumfassende Beratung

Unsere Produkte im Überblick

Haushalt
schnell und günstig Strom und Gas beziehen

Seien Sie Teil unseres jährlichen Wechselservices und genießen die Vorteile kompetenter und erfahrener Kollegen:

  • unkompliziert
  • pünktlich
  • Maklerangebote
  • Bonifikationen
  • Preisgarantie
Versicherungen
Bedarfsgerecht abgesichert

Nach dem Motto „So viel wie nötig, so wenig wie möglich!“ prüfen wir Ihren Versicherungsbedarf. Unter die Auswahl fallen unter anderem:

  • Hausrat
  • Haftpflicht
  • Wohngebäude
  • KFZ
  • Krankenversicherung
  • Risikolebensversicherung
  • Berufsunfähigkeitsversicherung
Vorsorge
Finanzielle Sicherheit im Alter

Eine Anamnese mit Ihrem Berater erlaubt es uns, jegliche Möglichkeiten für Sie darzustellen und eine klare Empfehlung abgeben zu können. Berücksichtigt werden:

  • individuelle Wünsche
  • Inflation, Steuersatz, etc.
  • aktuellste Zahlen jeglicher Gesellschaften
  • Rentenzusammensetzung
  • 3 Schichten Modell
Sparpläne
Für Sie und Ihre Familie

Gemeinsam mit Ihrem Berater besprechen Sie anhand der erstellten Übersicht zu Ihrer bisherigen Situation sämtliche Formen der Kapitalanlagen mit Pros und Cons:

  • Girokonto
  • Tagesgeldkonto
  • Sparpläne
  • Fondssparen + Anlagestrategien
Kredite
Günstiger als bei der Bank

Spielen Sie mit dem Gedanken, einen Kredit aufzunehmen, benötigen allerdings noch einige Informationen? Unsere Berater unterstützen Sie gerne bei den Themen:

  • Konsumentenkredit
  • Investitionskredit
  • Autokredit
  • Umschuldung
Baufinanzierung
Alles rund um Ihre Immobilie

Auch im Bereich Baufinanzierung stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, um für Sie das gewünschte Ergebnis erzielen zu können.

  • Baufinanzierungsdarlehen
  • Forward-Darlehen
  • Bausparen
  • Modernisierungsdarlehen

Schritt für Schritt zum gewünschten Ergebnis

Unsere Arbeitsweise im Überblick

  • 1
    Aufnahme
    Kennenlernen, Vorstellung des Beraters und der Dienstleistung, ein erster Marktvergleich und abschließend eine Vereinbarung zum weiteren Vorgehen sollen den ersten Termin abrunden.
  • 2
    Konzept
    Präsentation Ihres individuellen Konzeptes: Von Sachversicherungen über das Risiko der Arbeitsunfähigkeit bis hin zur Welt des Sparens - In Ihrem Konzept berücksichtigen wir sämtliche Komponenten, um Ihnen einen detaillierten Überblick zu verschaffen.
  • 3
    Anpassung
    Ob persönlich, telefonisch oder gekoppelt an den finalen Termin - Ihre Änderungswünsche wurden allesamt berücksichtigt und im Konzept angepasst. Die Feinjustierung soll zu einer klaren Entscheidung führen, mit der Sie sich wohl fühlen.
  • 4
    Umsetzung
    Alle Ihre Fragen wurden geklärt? Dann machen wir uns an die Vorbereitung für eine reibungslose Umsetzung Ihres individuellen Konzeptes! Anschließend kümmert sich das Backoffice aktiv um Korrespondenzen, Nachkontrollen und Vertragswechsel.
  • 5
    Betreuung
    Der Beratungsprozess ist beendet, doch wie geht es weiter? Fragen, Wünsche, Anliegen: Adressänderung, neue Kontoverbindung, Jobwechsel, ...
    Als Ihr persönlicher Ansprechpartner rund um das Thema Finanzen finden wir immer eine Lösung für Ihre Situation!